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CGPI
Dernière mise à jour effectuée le à 11 h 45 par
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou CGPI gèrent 30 milliards d’euros pour le compte de 700 000 clients et sont des acteurs importants du monde du conseil patrimonial. La complexité croissante des environnements fiscaux et juridiques impose un rôle de conseil de plus en plus important auprès des clients.
La force des CGPI repose sur la diversité des produits proposés, ce sont des généralistes qui disposent d’une palette élargie :
- Les produits d’assurance vie et de prévoyance
- Les produits de gestion et d’investissement (portefeuilles boursiers, SICAV…)
- Les produits bancaires (crédits, produits financiers…)
- Les produits immobiliers et ou de défiscalisation
Voici quelques acteurs importants CGPI et sociétés de gestion du patrimoine :