Assurance-Vie Bourse Direct Horizon : offre de bienvenue, jusqu’à 170€ offerts, à saisir avant le 31 août 2024
Bourse Direct offre jusqu’au 31 août 2024 inclus une prime allant jusqu’à 170€, sous conditions, pour toute 1ère adhésion.
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Les Conseillers de Gestion en Patrimoine Indépendants (CGPIi) ont désormais une nouvelle corde à leur arc. Avec une réglementation de plus en plus exigeante, une application de la MIF2 dès le 1er janvier prochain, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant s’apprête à vivre une véritable révolution de son activité. S’assureur d’un conseil transparent, tout en préservant totalement les intérêts des clients, les CGPI ont besoin d’outil pour automatiser au mieux la gestion financière des contrats d’assurance-vie.
Fundee est né du double constat d’une réglementation de plus en plus contraignante pour les intermédiaires financiers associée à une lecture de plus en plus complexe des marchés en termes de gestion financière.
Déjà adopté par 115 professionnels du patrimoine et référencé par les principales plateformes du marché (Cardif, Axa Théma, Aprep, Swiss Life, Nortia, Ageas, Sélection 1818, Orelis, Intencial, Finaveo, AEP, UAF Life, Spirica,...) Fundee projette de collecter 100 M€ sur les 12 prochains mois.
La technologie Fundee s’appuie sur quatre éléments fortement différenciant :
Bourse Direct offre jusqu’au 31 août 2024 inclus une prime allant jusqu’à 170€, sous conditions, pour toute 1ère adhésion.
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